加藤是一个有抱负的编剧踩水。他每天都在向特立独行的经纪人和高管们兜售故事，但这些人却一点也不被打动。并不是说他已经穷尽了想法，只是这些想法似乎都行不通。不像他和他的女朋友Zigzag的关系，这段关系正在走向失败。加藤或任何人都不知道，生活即将发生一些非常奇怪的转折。在为女友的狗狗Cerberus购买特殊品牌的食物时，加藤发现了一家废弃的便利店，改变了他的轨迹。一次被冰箱绊倒使他进入了一个奇幻的灵感...

大正末期，大阪下町的小澡堂的看板娘花田铃子是一个非常喜欢唱歌跳舞的天真烂漫的女孩。不久，小学毕业的铃子有了“想用歌舞给大家带来笑容”的想法，于是加入了道顿堀新成立的歌剧团。拼命努力练习的铃子，心动和成长，以出众的歌唱力崭露头角。昭和13年，铃子来到东京。在那里，他遇到了一位受欢迎的作曲家，命运发生了巨大的改变。铃子，接受作曲家的指导，被称为“摇摆的女王”变得受欢迎。但是，战争一开始，铃子所处的状况...

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