医生威廉姆(汤姆•克鲁斯TomCruise饰)携太太(妮可•基德曼NicoleKidman饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。　　当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼...

　　中情局获得情报，得知他们的特工中出了一个叛徒，准备将中情局布置在东欧的特工名单出卖给外国特工组织。在特工头目吉姆（乔恩•沃伊特JonVoight饰）的策划下，伊森（汤姆•克鲁斯TomCruise饰）所住的一组特工赶往了他们交易的地点。　　岂料，当他们按计划赶到时，却中了埋伏，一组人中除了伊森和吉姆的妻子克莱尔，其他队员都被杀害。这时，伊森的账户无端端多出了12万美金。伊森成了内鬼的最大的嫌疑犯...

　　保罗（安东尼奥·班德拉斯AntonioBanderas饰）是一位曾经风靡一时的电影编剧，然而，就在妻子受不了他的自大和花心，最终选择离开他之后，保罗发现自己似乎失去了创作的能力，一个新点子也想不出来了。随着时间的推移，保罗的存款越来越少，深陷拮据境地的他不得不开始考虑卖掉手上的一间农舍来换点钱花，但由于农舍年久失修十分破旧，根本就没有人愿意接手这个烂摊子。　　一次意外中，保罗结识了一位名叫杰克...